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Integración de Firma Electrónica en CRM | Automatiza Contratos y NDAs

Con nuestro servicio, puedes crear y firmar fácilmente documentos digitales dentro de diversas soluciones CRM. Utiliza plantillas personalizadas de Word que incluyan detalles específicos sobre tus clientes, oportunidades y contactos. Puedes enviar una variedad de documentos, como acuerdos de confidencialidad (NDAs), ofertas, contratos, mandatos SEPA y más, directamente desde tu CRM. También puedes configurar recordatorios automáticos y actualizar la etapa de venta una vez que el documento haya sido firmado. Además, todos los documentos quedarán registrados en tus cuentas, oportunidades y contactos para una referencia sencilla.

Características principales:

• Integración con Salesforce: Crea, envía y realiza un seguimiento de los contratos directamente desde Salesforce. Una vez firmados, las etapas de oportunidad se actualizan automáticamente, activando flujos de trabajo y recordatorios de seguimiento para las firmas pendientes.
• Generación automática de documentos: Genera documentos personalizados al instante desde formularios web, incluidos los NDAs, con contenido condicional como párrafos, tablas e imágenes.
• Proceso de firma optimizado: Los clientes reciben los documentos para su firma de manera automática, y las copias firmadas se almacenan en tu bandeja de entrada y en el archivo documental para un acceso rápido y sencillo.