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Intégration CRM eSignature | Automatisez les contrats et les accords de confidentialité

Grâce à notre service, vous pouvez facilement créer et signer des documents numériques dans diverses solutions CRM. Utilisez des modèles Word personnalisés qui incluent des informations spécifiques sur vos clients, prospects et contacts. Vous pouvez envoyer divers documents, tels que des accords de confidentialité, des offres, des contrats, des mandats SEPA, etc. directement depuis votre CRM. Vous pouvez également configurer des rappels automatiques et mettre à jour l’étape de vente une fois le document signé. De plus, tous les documents seront enregistrés dans vos comptes, opportunités, prospects et contacts pour faciliter leur consultation.

Caractéristiques principales :

• Intégration Salesforce : créez, envoyez et suivez vos contrats en toute simplicité directement depuis Salesforce. Une fois signés, les stades d’opportunité sont automatiquement mis à jour, ce qui déclenche des workflows de suivi et des rappels pour les signatures en attente.
• Génération automatisée de documents : générez instantanément des documents personnalisés à partir de formulaires web, y compris des accords de confidentialité, avec du contenu conditionnel tel que des paragraphes, des tableaux et des images.
• Processus de signature simplifié : les clients reçoivent automatiquement les documents à signer, et les copies signées sont stockées dans votre boîte de réception et vos archives de documents pour un accès facile.